中信建投解决方案陈果一周机构沟通小结：买在二季度 收获在三季度

上周我们小结，因流感再次次，宽良低期望一致期望A股还会再次次下探。

本周市场亦非实显现显著调整，多数政府部门说明生存环境无优化再次次等，也有部分政府部门说明看位置，再次下跌再次考虑布置。

代表性看法如下：

1． 血色不言底，当前GDP两位数不是须要项，奥米能控住已属容易，且财政政策亦非面临实质上：通货膨胀与输入性通胀，房住不炒三道金线，今年财赤较难再次扩，大规模消费券不太可能。

2． 直到现在再次提血色意义不大，极为重要是末尾没用赚钱但他却。亦非实无法判断市场跌到什么位置及何时会起，但可期望从流感到工商业到财政政策甚至美债，Q3综合生存环境大权重好于Q2，因此不应减在Q2，Q2如果有相对高点（如3000点理应是绝对最低点，但大权重是相对最低点）就可布置，待到Q3可获取收益。

狄娜询问看法如下：

1． A股市场面临的生存环境，业绩、持续性与几率偏好担忧是共识。但一方面市场位置降低是险恶因素。另一方面，我们只有相信大权重重大事件再次去见市场如今所不见。大权重二季度是业绩底，大权重联储加息缩表力度最大是在二季度（5、6月底），而后续国内惟上升需求大幅度下跌，持续性生存环境可能边际优化是大权重，流感期望及几率偏好边际优化也是大权重。买在二季度，收获在三季度，是大权重。

2． 我曾多次在2020年新冠流感最轻微时确信市场有很好的但他却。如今上海等各地流感，也有各种不同情感。我确信，站在一个前期联合作战聚焦，如今的奥米不符人类文明认知有规律，新冠毒性大幅度降低，标志着人类文明转至后流感时代在望，无论路径如何，我们可以望到，穷困恢复原常态。

3． 所以从高点布置一段距离来说，我确信第一大权重重大事件是，流感总会得到优化。奥米难控，但珠三角毕竟了清零，辽宁也控住了并开始复工，上海也总会毕竟。待上海毕竟后，即使其他偏远地区再次有游离，市场对于流感的期望与情感也会好于直到现在。所以流感损毁与复建一段距离值得再次考虑在股票沮丧时去做布置，应有赚钱但他却。

4． 另外，我确信另一个大权重重大事件是惟上升还会再次进一步，尤其是在流感管控后，无论其是否是第一须要，都是重要事项。惟上升再次进一步力度越好，三季度工商业回升弹性就越好。惟上升的结构不清晰，但货币财政政策作为水电是亦非定的，每朵终将都有金边，当如今通货膨胀真的来了，一方面险恶明天的进出口，另一方面险恶宽良空间的挡住。地产商是可以再次次良下去的，首付比率减到二成，房贷利率也还可再次次降。

5． 从去年底以来我们联合作战上是偏向的，直到现在我们联合作战上是中性的，不激进，但也不是一味撤到，周二低可布置。战术上这个阶段最合适也不是攻坚战，而是攻坚战，先积取胜为险胜。同时相信大权重条件会大幅度优化，转向联合作战反攻的那一天并可能会太远。

来源 新光建投

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