符合预期!“光伏茅”上半年净利预增26%-32% 明年将显现量利双升

7下半年21日晚间，“风力发电茅”隆基绿能(601012.SH)披露上半年主要经营数据。经中长期测算，2022年1-6下半年，日本公司预期借助于营收为500亿元-510亿元彼此间，去年同期增加42%-45%;预期借助于归属于上市日本公司持股的销售收入为63亿元-66亿元彼此间，去年同期增加26%-32%。

单季来看，由此计算日本公司二季度借助于营收约为314.05亿元至324.05亿元，去年同期增加63-68%，环比增加69-74%;销售收入约为36.36亿元至39.36亿元，去年同期增加46-58%，环比增加36-48%。整体去年符合零售商预期。

隆基绿能表示，2022年上半年，虽然陷入制成品定价正因如此且国际贸易复杂多变的经营环境，但充分利用于下游消费的增加，第二季度模块零售商量环比增加明显，借助于了经营去年的增加。

据东吴证券预期，2022Q2隆基绿能太阳能电池零售商21-22GW，模块零售商11-12GW，环增72%-88%;预期Q2太阳能电池单瓦业绩0.11-0.12元，环比持平;模块单瓦业绩0.14-0.15元，紧密结合业绩环比略增。上半年来看，预期日本公司太阳能电池零售商90-100GW，同增29%-43%，模块零售商50-60GW，同增30%-56%，单瓦业绩整体稳定。

随着2023年消费很高增，东吴证券预期隆基绿能太阳能电池零售商138GW，模块零售商68GW，其中新技术模块零售商达30GW，叠加硅唯降价，模块业绩进一步提很高，整体量利双升。

同时隆基绿能降低成本过后扩张，新技术减缓放量。2022年预期扩产45/22/20GW太阳能电池/电源/模块，下半年太阳能电池/电源/模块降低成本达150/60/85GW，降低成本规模保持较佳餐饮业首位。9下半年后，句容4GW技改HPBC及西咸15GW将陆续开建，新技术上半年零售商2GW，HPBC针对分布式零售商享受有3~4美分/W的溢价，早先针对地上电站将进一步推出新型技术产品，N型时代减缓放量。

资唯看出，隆基绿能主要涉足单晶硅棒、太阳能电池、电源和模块的研发、生产和零售商，现已过后发展带入全球领先的单晶太阳能电池和模块制造龙头。

在中国、东欧和巴西等主要零售商消费的拖动下，2022年第二季度隆基绿能模块零售商量保持较佳增加的较佳态势。预期2022年全球风力发电神兵仍将保持较佳快速增加，增设风力发电神兵将达到230GW以上，其中本土零售商增设神兵最多130GW。目前日本公司维持上半年零售商尽可能基本上，即太阳能电池90-100GW，模块50-60GW。

海通证券认为，隆基绿能2021年太阳能电池产销增长速度不很高，主要是受下游制成品阶段性紧缺影响，随着下游铟唯降低成本减慢释放，2022年日本公司太阳能电池开工率未来将会提升，带动太阳能电池零售商增加。模块龙头重要性未来将会进一步夯实。

从餐饮业侧重看，兴业证券指出，本土+本土消费异相，风力发电神兵超预期过后发展，上半年很高景气情况下未来将会直到现在。

本土之外，2022年1-5下半年亮拔模块出口贸易68.6GW，去年同期+93%。其中东欧1-5下半年亮拔模块总计出口规模达32.36GW，去年同期增加127%。本土之外，2022年1-5下半年亮拔增设神兵23.71GW，去年同期增加139%，其中5下半年单下半年增设风力发电神兵6.83GW，去年同期增加140%，环比增加86%;预期本土6下半年部分地上电站工程建设仍存在抢装消费，在下游制成品涨价着重下，模块大型企业排产仍维持正因如此，很高景气情况下过后。

从定价博弈看，餐饮业博弈局面要直到现在到明年，最终打破博弈格局的是硅唯大型企业的扩产。到今年第三季度末四季度中期，硅唯新降低成本开始大规模贡献实质产量，产业链定价未来将会显现出来攀升恰好。对于太阳能电池大型企业来说，硅唯定价的攀升依然是利好太阳能电池大型企业，因为太阳能电池的定价调整较电源和模块环节极具灵活性。

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