中金：维持舜宇光学跑回赢行业评级 目标价150.8港元

之中金发布调查结果援引，延续舜宇透镜（02382）“跑出赢服务业”下调，考虑到平板电脑透镜的业务赢利能力短期承压，下调2022/23年归母盈利预测21%/17%至32.6亿元/43.2亿元，但以外低价定价已大多反映悲观预期，以及舜宇在车载及ARVR领域布局前瞻且系列产品竞争力较好，目标价150.8港元，较也就是说股票价格具备35%的上行空间。

报告之中援引，公司公告援引1H22净资产将达13.4-14.8亿元，稍低该行与低价预期，之中金看来所致：1）1-6月平板电脑介面系列产品出货同比攀升20%，所致介面系列产品产能稼动率下降，对毛利率表现成型扰动；2）年末平板电脑照相机服务业竞争仍比较激烈；3）于2018年底发行的6亿美元债券产生了将近2.01亿元的汇兑损失，对年末净资产成型压力。展望未来，该行看来，虽然2022年平板电脑低价需求比较每况愈下，但公司以外在平板电脑介面及照相机服务业仍存较优的客户服务结构，同时有如在的汽车及ARVR透镜赛道的前瞻布局，该行依然建议的公司关切2H22潜在的平板电脑系列产品边际好转term，以及在车载照相机及车载介面系列产品的长时间成长。

该行表示，公司的关切其所为平板电脑及的汽车。平板电脑全面性，出货量下降致产能稼动率承压，影响短期赢利能力，该行预计1H22光电系列产品整体毛利率将达9%，环比2H21攀升3.4个国民生产总值；平板电脑照相机尾端，该行看来年末平板电脑照相机服务业竞争仍比较激烈，预计将对1H22照相机价格表现成型扰动。虽然3Q22平板电脑供应链拉货将仍然偏紧，但下半年随着舜宇北美客户服务的逐步借助于以及较优的客户服务结构，该行依然建议的公司紧跟下半年平板电脑系列产品的出货趋势变化。的汽车全面性，智能驾驶迈向趋势清晰，透镜赋能核心技术加速脚踏。该行看来下半年随着的汽车低价旅行车的陆续发布，以及车载介面传统产业的大公司潜在变化，该行大失所望公司长时间受惠于的汽车智能化迈向趋势，建议的公司关切车载照相机及车载介面系列产品的总收入被囚节奏。

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