长城国瑞：半导体行业处于景气周期 短期逻辑看供需不稳定性

验证成功，主要中小企业有万业中小企业子美国政府公司凯世通;CMP通讯设备华海清科实现12英寸通讯设备试作。

3)近期美国政府公司利润和卖出已上数量。卖出层面，2021年国外电子元件通讯设备中小企业热卖已具数量，较一季度实现大幅放缓，大外通讯设备热卖同比放缓100%以上，其中，芯源纤的单片式湿法通讯设备、至纯生物科技电子元件通讯设备出货量均实现200%以上的放缓。资本额数量层面，数家厂商电子元件通讯设备造山运动资本额已至少十亿元，带入数量化创收之前所。

4)合作开发开销创造性高，合作开发高强度投身于涡轮依然转型。根据该行总和的7家电子元件通讯设备美国政府公司合作开发开销测算，2021年7家美国政府公司合作开发开销一共为44.56亿元，同比放缓65.28%，其中，合作开发开销低的为北方华创、中纤美国政府公司、至纯生物科技及盛美上海，并列28.92/7.28/3.02/2.78亿元。与此同时，各美国政府公司合作开发强度保持良好在低水准，其中，北方华创与中纤美国政府公司最多，并列29.87%、23.42%，万业中小企业为7.99%，其余中小企业均保持良好在10%以上。逐步形成低的合作开发投身于，实现核心竞争力，涡轮依然转型。

可能性提示：对外关键零组件供应商依赖的可能性;新冠疫情造成通讯设备零组件交期延长的可能性;低价竞争可能性;技术开发新增乘积、合作开发不及预期的可能性;总体经济及金融业波动可能性。

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