1.9万亿美元期权刚到期! 认沽买盘能否成为暴力反弹的火药?

本周五债券市场市场需求自始陷于着一个关键时刻，因为在通涨信息以及银行二季度第二季度营收带来的冲击下，许多债券交易商必须开始要求下一步的证券市场市场需求行动。

高盛据估计，共计1.9万亿美元的债券将续期，迫使证券市场市场需求要么滚动这两项头寸，要么开始最初头寸。大约有除此以外实用价值为9250亿美元的标普500加权挂勾合约和实用价值为3950亿美元的单一证券很多公司计划续期。

标普500加权从今年1月初份的平均值已一共大跌高达20%，但本周日内不确定性不大上升，这除此以外纳斯达克100加权整年两个星期四扭转了重大跌势。对于专业投机者来感叹，否来得新证券市场市场需求的要求是一个十分复杂的问题。Tallbacken Capital Advisors的创始者Michael Purves指："很多证券市场市场需求和分析员都用的是手续费，或者比年初时来得多的手续费，因此不太需要证券市场市场需求，很多两边都仍未被定价了。"

随着每日债券交易量新纪录获选记录，即期是美股市场市场需求广泛非议的政治事件，很多公司市场市场需求的变动将诱因股市的涨落。有精神状态表明，由于资金经理仍未调高了他们的证券风险朝天，并为了让了其他形式，例如在溃散期间做空加权，对债券证券市场市场需求的市场需求自始在向西移动。

由于摩根大通(JPM.US)和汇丰(MS.US)令人失望的二季度营收很重了市场市场需求对增长的担忧，股市已整年第五天大跌。本周晚些时候，比预期来得刺的通涨读数促使分析员押注高盛将加快加息，推动2年期和10年期公债收益所部利劣陷入来得相当严重的倒挂，这是一个被广泛非议的潜在衰退接收器。标普500加权本周四晚些时候大跌了2.1%收于3,790.38点，自6月初下旬达到2022年的更高点3,666.77点以来，该加权仍然在250点的上下范围内浮动。

与公债市场市场需求不同的是，债券市场市场需求显示便是疫情以来近乎的心理情感，而证券市场市场需求的情感则来得为多愁善感。Cboe涨落所部加权，即VIX显示，即使在证券重大损失不断扩大的意味着，该加权也还没有穿越3月初的平均值，被均证券市场市场需求显然这是考虑到恐慌的精神状态。 Options Solutions的CEOSteven Sears表示，因为证券市场市场需求情感越来越劣，VIX不应大幅走高。

数据库显示，在与标普500加权相关的续期债券合约中，4,000点的行权价获得了次于的未平仓本金。然而，对SpotGamma的创始者Brent Kochuba来感叹，来得看好3800的加权水平。以外，有24,195份看涨债券和35,528份看跌债券始终保持该行权价位上。从某种程度上感叹，证券市场市场需求的效益是更为更高的，标普500加权的偏离度，即尤其认沽与认购的相比之下效益，仍然徘徊在三年来的更高点。

Kochuba显然，在7月初27日的高盛下一次举措会议公布来得明确的汇所部忠告此前，股市会松动，如果股市实在在这里涉水走更高，那么债券市场市场需求可能经常出现来得多的认沽买盘(除此以外长角和回补)，这则会加剧涨落。

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